Сэм Уитвики устраивается на работу в агентство "Шарп", где он обнаруживает секретное прошлое космических миссий на Луне. Автоботы помогают людям и исследуют секретную космическую технологию, используемую десептиконами. Десептиконы планируют использовать это для вызова иностранной армии на Землю.
Оказавшись втянутым в инопланетный заговор, Сэм и его друзья сталкиваются с тем, что десептиконы противостоят Автоботам и стремятся покорить Землю. Битва разворачивается на Луне, где скрываются древние трансформеры и технология, изменяющая ход войны. Сэм вмешивается и, совместно с Автоботами, противостоит десептиконам, предотвращая их планы захвата Земли и угрозу вселенной. В итоге, Птица Жар-Птица сражается с Оптимусом Праймом, и последний побеждает. Оптимус уходит в космос, а Земля остаётся сталкиваться с новыми вызовами.